ניהול לידים לעסק קטן — בלי מערכת CRM

מה צריך לדעת על כל פנייה

• מתי פנה, ומאיפה (וואטסאפ, אתר, פייסבוק, המלצה).
• שם וטלפון.
• מה הוא צריך — במילה או שתיים.
• מצב: חדש, חזרתי, נשלחה הצעה, נסגר, לא רלוונטי.
• עד מתי לחזור אליו.

זו כל הרשימה. טבלה עם חמש העמודות האלה, שנפתחת בטלפון, עושה את רוב העבודה של CRM.

שלושה כללים שמונעים פניות שנשכחות

1. כל פנייה נכנסת לאותה רשימה — גם מה שהגיע בטלפון.
2. לכל פנייה יש "לחזור עד". בלי תאריך, אין תזכורת.
3. פעם ביום מסתכלים על מי שעבר את התאריך.

איפה זה נשבר — ומה אוטומציה פותרת

הכללים פשוטים, אבל ביום עמוס אף אחד לא מעתיק פניות לטבלה. כאן נכנסת אוטומציה: פנייה מטופס באתר או מהמייל נכנסת לרשימה לבד, ואם עבר הזמן ולא חזרתם — מגיעה אליכם תזכורת.

כך בונים בפיילוט: על חשבון הגוגל שלכם, בלי תוכנה חדשה ובלי מנוי.

מתי כן צריך CRM

• כמה אנשי מכירות שעובדים על אותם לקוחות.
• מכירה ארוכה עם הרבה שלבים ומסמכים.
• צורך בדוחות מכירה מפורטים.

אם זה לא אתם — כנראה שרשימה טובה ותזכורת יספיקו, ויחסכו מנוי.